ДОМ.РФ установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 8,35%
Финальный ориентир соответствует доходности к двухлетней оферте на уровне 8,52% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,4-8,5% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 8,35-8,40% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок прошел 21 февраля с 11:00 до 16:00 мск.
Организаторы размещения — Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Юникредит банк. Агент по размещению — "ВТБ Капитал".
Техническое размещение запланировано на 1 марта.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей по ставке 7% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 110 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 73,25 млрд рублей.
Сбор заявок прошел 21 февраля с 11:00 до 16:00 мск.
Организаторы размещения — Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Юникредит банк. Агент по размещению — "ВТБ Капитал".
Техническое размещение запланировано на 1 марта.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей по ставке 7% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 110 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 73,25 млрд рублей.