Ставка 1-го купона бондов ДОМ.РФ на 25 млрд руб. установлена в размере 7%
Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Первый купонный период составит 210 дней, 2-й и последующие купонные периоды полугодовые.
Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 15 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,00-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых.
По итогам книги первоначально запланированный объем размещения на уровне не менее 10 млрд рублей повысили до 25 млрд рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 23 мая.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению — Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.
Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив в рамках программы бонды на 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 6,75% годовых. Предусмотрена годовая оферта.
Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 15 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,00-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых.
По итогам книги первоначально запланированный объем размещения на уровне не менее 10 млрд рублей повысили до 25 млрд рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 23 мая.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению — Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.
Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив в рамках программы бонды на 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 6,75% годовых. Предусмотрена годовая оферта.