АИЖК установило ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 7,2%

Пятница, 26 января 2018 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,2% годовых.

"АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица", — сообщается в пресс-релизе компании.

Техническое размещение выпуска запланировано на 2 февраля.

Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB.

По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 9 серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1107
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003