Группа ЛСР собрала заявки инвесторов на бонды объемом 5 млрд рублей
Данный ориентир соответствует доходности к погашению через пять лет на уровне 9,31% годовых.
Сбор заявок на бумаги проходил 29 сентября с 11:00 до 16:00 мск. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9-9,25% годовых. В ходе book building ориентир был сужен до 9-9,1% годовых, а затем снижен до 8,95-9% годовых.
Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей, купоны — квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 30% от номинала погашается в даты выплаты 16-го и 18-го купонов, 40% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Техническое размещение бумаг запланировано на 3 октября.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 2,8 млрд рублей.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленобласти, Москве и Подмосковье, а также Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.
Сбор заявок на бумаги проходил 29 сентября с 11:00 до 16:00 мск. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9-9,25% годовых. В ходе book building ориентир был сужен до 9-9,1% годовых, а затем снижен до 8,95-9% годовых.
Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.
Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей, купоны — квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 30% от номинала погашается в даты выплаты 16-го и 18-го купонов, 40% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Техническое размещение бумаг запланировано на 3 октября.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 2,8 млрд рублей.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленобласти, Москве и Подмосковье, а также Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.