АИЖК собрало заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 8,19% годовых.
Сбор заявок на бумаги прошел 19 сентября с 11:00 до 16:00 мск. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на ставку купона в размере 8,1-8,2% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8-8,1% годовых, затем установлен на уровне 8% годовых.
Техническое размещение трехлетнего выпуска запланировано на 21 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Совкомбанк. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 137,25 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-03 — БО-05 на 15 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Сбор заявок на бумаги прошел 19 сентября с 11:00 до 16:00 мск. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на ставку купона в размере 8,1-8,2% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8-8,1% годовых, затем установлен на уровне 8% годовых.
Техническое размещение трехлетнего выпуска запланировано на 21 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Совкомбанк. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 137,25 млрд рублей и биржевые облигации серий БО-03 — БО-05 на 15 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.