РУСАЛ определил цену размещениz второго транша panda bonds
РУСАЛ определил цену размещения второго транша облигаций, номинированных в юанях (panda bonds). Общий объем размещения составил 500 млн юаней ($75,8 млн) на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых. Ожидается, что размещение предлагаемого транша будет завершено до 5 сентября 2017 г.
«РУСАЛ успешно привлекает средства на долговом рынке Китая, размещая второй транш облигаций на Шанхайской фондовой бирже. Мы рады постоянному интересу к компании со стороны китайских инвесторов и поддержке РУСАЛа, как первой зарубежной компании с основными производственными активами за пределами КНР, предложившей свои облигации на рынке страны», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин. Новости по теме 09:56, 25 августа 2017 г. РУСАЛ: результаты II квартала и I полугодия 2017 г.
Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании, а также на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае.
China International Capital Corporation Ltd. выступила в роли организатора и андеррайтера сделки.
В начале текущего года РУСАЛ зарегистрировал проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. В июне 2016 г. крупнейшее рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) объявило о присвоении РУСАЛу корпоративного рейтинга кредитоспособности на уровне АА+, прогноз «Стабильный». Для траншей объемом до 2,4 млрд юаней ($363,8 млн) действуют гарантии China United SME Guarantee Corporation, что позволяет получить самый высокий рейтинг кредитоспособности ААА.
«РУСАЛ успешно привлекает средства на долговом рынке Китая, размещая второй транш облигаций на Шанхайской фондовой бирже. Мы рады постоянному интересу к компании со стороны китайских инвесторов и поддержке РУСАЛа, как первой зарубежной компании с основными производственными активами за пределами КНР, предложившей свои облигации на рынке страны», – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин. Новости по теме 09:56, 25 августа 2017 г. РУСАЛ: результаты II квартала и I полугодия 2017 г.
Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании, а также на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае.
China International Capital Corporation Ltd. выступила в роли организатора и андеррайтера сделки.
В начале текущего года РУСАЛ зарегистрировал проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. В июне 2016 г. крупнейшее рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) объявило о присвоении РУСАЛу корпоративного рейтинга кредитоспособности на уровне АА+, прогноз «Стабильный». Для траншей объемом до 2,4 млрд юаней ($363,8 млн) действуют гарантии China United SME Guarantee Corporation, что позволяет получить самый высокий рейтинг кредитоспособности ААА.