Промсвязьбанк разместил бессрочные еврооблигации на 500 млн долларов
Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США. Как уточняется в сообщении кредитной организации, бумаги будут включены в состав источников добавочного капитала.
Ставка купона составила 8,75%, купонный период — три месяца. Текущий спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил 1,1 млрд долларов.
«Благодаря привлеченным средствам банк планирует наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц», — отметил заместитель председателя правления Промсвязьбанка — руководитель блока «Финансы» Владимир Мамакин.
Эмитентом выпуска евробондов выступила компания PSB Finance S. A., организаторами — Промсвязьбанк и Renaissance Capital (Кипр). Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, Райффайзенбанк, Renaissance Capital (Кипр). Промсвязьбанк
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 июля 2017 года нетто-активы банка — 1 306,02 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 154,16 млрд, кредитный портфель — 699,97 млрд, обязательства перед населением — 396,02 млрд.
Ставка купона составила 8,75%, купонный период — три месяца. Текущий спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил 1,1 млрд долларов.
«Благодаря привлеченным средствам банк планирует наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц», — отметил заместитель председателя правления Промсвязьбанка — руководитель блока «Финансы» Владимир Мамакин.
Эмитентом выпуска евробондов выступила компания PSB Finance S. A., организаторами — Промсвязьбанк и Renaissance Capital (Кипр). Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, Райффайзенбанк, Renaissance Capital (Кипр). Промсвязьбанк
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 июля 2017 года нетто-активы банка — 1 306,02 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 154,16 млрд, кредитный портфель — 699,97 млрд, обязательства перед населением — 396,02 млрд.