ЦБ зарегистрировал ипотечные бонды "Фабрики ИЦБ" на 1,4 млрд рублей

Четверг, 25 мая 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Выпуску присвоен номер 4-02-00307-R-001P. Бумаги будут размещаться по открытой подписке в рамках первой программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, которую ЦБ зарегистрировал 6 декабря 2016 года. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 50 лет. Срок действия программы — 10 лет.

Как сообщалось, 26 мая эмитент разместит жилищные облигации серии АИЖК-002 на 49,999 млрд рублей.

Ипотечные бонды выпускаются в рамках сделки по секьюритизации ипотеки Сбербанка. Размещать бумаги планируется по закрытой подписке в пользу самого банка.

Срок погашения бумаг — 28 сентября 2049 года, номинал — 1 тыс. рублей.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск 18 мая под номером 4-01-00307-R-002P.

В мае АИЖК сообщило, что намерено закрыть сделку со Сбербанком по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством агентства на 50 млрд рублей до конца второго квартала.

"Фабрика ИЦБ" — новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Главным новшеством программы являются отсутствие в выпускаемых бумагах младших траншей (по которым банки должны начислять повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала Н1) и поручительство АИЖК (в ноябре 2016 года ЦБ снизил коэффициент риска по облигациям АИЖК и облигациям с поручительством агентства).

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

Сделка со Сбербанком станет второй по счету и первой крупной сделкой в рамках "Фабрики".

Как сообщила в середине мая газета "Коммерсантъ", планировалось, что Сбербанк будет первым участником этой программы — АИЖК анонсировало сделку еще в конце 2015 года. По сведениям издания, переговоры об условиях сделки затянулись, в частности, потому, что Сбербанк не готов был платить высокую комиссию за поручительство АИЖК. Сбербанк не был готов платить выше 0,2%, в то время как АИЖК за эти услуги в среднем берет 1-2%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 704
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003