ГК "ПИК" соберет заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
Ориентир ставки 1-го купона — 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через пять лет на уровне 11,73-12,01% годовых.
Ставки 2-20 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По пятилетним бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов. Номинал бумаг составляет 1 тыс. рублей.
Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: по 8% от номинальной стоимости погашается в дату выплаты 9-19 купонов, 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона.
Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля. Организаторами размещения выступают компании BCS Global Markets, "Атон", БК "Регион", "ВТБ Капитал", банк СКС (принадлежит Московскому кредитному банку) и Совкомбанк.
В предыдущий раз ГК "ПИК" размещала облигации в марте, выпустив бонды серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля — 1 марта. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 12,75-13,25% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых. По пятилетним бумагам предусмотрена оферта через три года. Купоны по выпуску — полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 52 млрд рублей.
Группа компаний "ПИК" — один из ведущих российских девелоперов, акции которого торгуются на "Московской бирже". По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.
В декабре 2016 года ГК "ПИК" закрыла одну из крупнейших в своей истории сделок — приобретение девелопера "Мортон". Продавцом выступила Horus Real Estate Fund I B.V. гендиректора "ПИКа" С.Гордеева.
Ставки 2-20 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По пятилетним бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов. Номинал бумаг составляет 1 тыс. рублей.
Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: по 8% от номинальной стоимости погашается в дату выплаты 9-19 купонов, 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона.
Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля. Организаторами размещения выступают компании BCS Global Markets, "Атон", БК "Регион", "ВТБ Капитал", банк СКС (принадлежит Московскому кредитному банку) и Совкомбанк.
В предыдущий раз ГК "ПИК" размещала облигации в марте, выпустив бонды серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля — 1 марта. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 12,75-13,25% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых. По пятилетним бумагам предусмотрена оферта через три года. Купоны по выпуску — полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 52 млрд рублей.
Группа компаний "ПИК" — один из ведущих российских девелоперов, акции которого торгуются на "Московской бирже". По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.
В декабре 2016 года ГК "ПИК" закрыла одну из крупнейших в своей истории сделок — приобретение девелопера "Мортон". Продавцом выступила Horus Real Estate Fund I B.V. гендиректора "ПИКа" С.Гордеева.