Норникель размещает еврооблигации на $1 млрд
«Норникель» размещает шестилетние еврооблигации объемом $1 млрд по ставке 4,1%, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.
Книга заявок на бумаги была открыта 4 апреля. Первоначальный ориентир доходности составлял 4,5%. Финальный ориентир доходности был установлен на уровне 4-4,125%. Спрос на бумаги достигал $2,5 млрд.
Организаторами размещения выступают Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и «ВТБ Капитал».
Чистый долг «Норникеля» на конец 2016 года составил $4,551 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 1,2. Согласно графику погашения задолженности, компания планирует выплатить $600 млн в 2017 году, по $1,2 млрд в 2018 и 2019 году и $1,6 млрд в 2020 году.
Сейчас на балансе «Норникеля» три выпуска евробондов с погашением в 2018, 2020 и 2022 году на общую сумму $2,75 млрд.
Совладельцы металлургической компании Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют примерно 6% акций ГМК «Норильский никель». Доля «Интерроса» Владимира Потанина в «Норникеле» составляет 30,3%, «Русала» Олега Дерипаски - 27,8%, «Металлоинвеста» Алишера Усманова - 1,8%.
Книга заявок на бумаги была открыта 4 апреля. Первоначальный ориентир доходности составлял 4,5%. Финальный ориентир доходности был установлен на уровне 4-4,125%. Спрос на бумаги достигал $2,5 млрд.
Организаторами размещения выступают Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и «ВТБ Капитал».
Чистый долг «Норникеля» на конец 2016 года составил $4,551 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 1,2. Согласно графику погашения задолженности, компания планирует выплатить $600 млн в 2017 году, по $1,2 млрд в 2018 и 2019 году и $1,6 млрд в 2020 году.
Сейчас на балансе «Норникеля» три выпуска евробондов с погашением в 2018, 2020 и 2022 году на общую сумму $2,75 млрд.
Совладельцы металлургической компании Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют примерно 6% акций ГМК «Норильский никель». Доля «Интерроса» Владимира Потанина в «Норникеле» составляет 30,3%, «Русала» Олега Дерипаски - 27,8%, «Металлоинвеста» Алишера Усманова - 1,8%.