"Евраз" разместил $500 млн евробондов под 6,75% годовых
Спрос напятилетние еврооблигации Evraz превысил объем размещения более чем в3 раза, около90% выпуска выкупили международные инвесторы, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
"Заявки подали более 160 инвесторов, финальная книга заявок составила около1,7 миллиарда долларов. Интерес инвесторов был высок, что ипозволило так агрессивно все разместить",— сказал он.
Также, пословам Соловьева, подавляющую часть выкупили иностранные инвесторы, российские приобрели около13%, отметил он.
Evraz 9 июля разместил пятилетние евробонды на500 миллионов долларов сдоходностью 6,75% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов надоходность вдиапазоне 7,25-7,5% годовых, входе сбора заявок ориентир был снижен дофинального 6,75-6,875% годовых. Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания намерена направить нафинансирование выкупа находящихся вобращении четырех выпусков еврооблигаций, втом числе бумаг "Распадской", наобщую сумму 1,2 миллиарда долларов.
"Заявки подали более 160 инвесторов, финальная книга заявок составила около1,7 миллиарда долларов. Интерес инвесторов был высок, что ипозволило так агрессивно все разместить",— сказал он.
Также, пословам Соловьева, подавляющую часть выкупили иностранные инвесторы, российские приобрели около13%, отметил он.
Evraz 9 июля разместил пятилетние евробонды на500 миллионов долларов сдоходностью 6,75% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов надоходность вдиапазоне 7,25-7,5% годовых, входе сбора заявок ориентир был снижен дофинального 6,75-6,875% годовых. Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания намерена направить нафинансирование выкупа находящихся вобращении четырех выпусков еврооблигаций, втом числе бумаг "Распадской", наобщую сумму 1,2 миллиарда долларов.