Транскапиталбанк провел вторую сделку секьюритизации ипотеки при участии АИЖК
Транскапиталбанк закрыл очередную сделку по секьюритизации части своего ипотечного кредитного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием. Как уточняется в релизе банка, облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ. Объем старшего транша облигаций выпуска — 4,7 млрд рублей, что составляет 91,85% от общего размера выпуска. Эмитентом облигаций выступило ООО «Ипотечный агент ТКБ-2». Процентная ставка по первому купону облигаций старшего транша составила 11% годовых.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предоставило собственное поручительство по обязательствам эмитента по старшему траншу, указывают в банке, подчеркивая, что это значительно снижает финансовые риски инвесторов — держателей указанных ИЦБ. АИЖК также исполняет функции расчетного агента и резервного сервисера.
Организатором сделки секьюритизации, организатором размещения, банком — держателем счетов эмитента выступил Райффайзенбанк. Функцию специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, выполняет ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий». Юридический консультант – Baker & McKenzie.
«Мы с удовлетворением отмечаем успешное завершение банком очередной сделки ипотечной секьюритизации. Для ТКБ это вторая сделка секьюритизации при участии АИЖК, сотрудничество с которым является одним из наших стратегических приоритетов и подтверждает высокий уровень доверия к нам со стороны государственных институтов. Размер старшего транша облигаций — почти 92% при резервном фонде в 3,7% — свидетельствует о высоком качестве секьюритизируемого ипотечного портфеля ТКБ. Присутствие в сделке АИЖК в роли поручителя и резервного сервисного агента положительно повлияло на экономическую эффективность сделки, а также обеспечило дополнительный комфорт инвесторам. АИЖК выступило инвестором части выпуска облигаций старшего транша», — отмечает заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский. Он подчеркивает, что «в стратегии розничного бизнеса ТКБ ипотека является флагманским продуктом, развитию которого уделяется приоритетное внимание». «Мы уже занимаем лидирующие позиции в этом сегменте на банковском рынке и планируем в дальнейшем укреплять их. Секьюритизация позволяет нам диверсифицировать базу фондирования банка и направлять привлеченные средства на дальнейшее развитие ипотечного кредитования наших клиентов», — комментирует Ивановский. Транскапиталбанк (ТКБ) ПАО «Транскапиталбанк» — средний по размеру активов подконтрольный менеджменту столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности являются средства предприятий и организаций (39,38%). На текущий момент основные бенефициары банка — топ-менеджмент банка, контролирующий в совокупности 38,11% акций общества, и три крупных иностранных инвестиционных банка, которые в общей сложности владеют 45,45% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 230,62 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 28,71 млрд, кредитный портфель — 126,85 млрд, обязательства перед населением — 49,23 млрд.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию предоставило собственное поручительство по обязательствам эмитента по старшему траншу, указывают в банке, подчеркивая, что это значительно снижает финансовые риски инвесторов — держателей указанных ИЦБ. АИЖК также исполняет функции расчетного агента и резервного сервисера.
Организатором сделки секьюритизации, организатором размещения, банком — держателем счетов эмитента выступил Райффайзенбанк. Функцию специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, выполняет ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий». Юридический консультант – Baker & McKenzie.
«Мы с удовлетворением отмечаем успешное завершение банком очередной сделки ипотечной секьюритизации. Для ТКБ это вторая сделка секьюритизации при участии АИЖК, сотрудничество с которым является одним из наших стратегических приоритетов и подтверждает высокий уровень доверия к нам со стороны государственных институтов. Размер старшего транша облигаций — почти 92% при резервном фонде в 3,7% — свидетельствует о высоком качестве секьюритизируемого ипотечного портфеля ТКБ. Присутствие в сделке АИЖК в роли поручителя и резервного сервисного агента положительно повлияло на экономическую эффективность сделки, а также обеспечило дополнительный комфорт инвесторам. АИЖК выступило инвестором части выпуска облигаций старшего транша», — отмечает заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский. Он подчеркивает, что «в стратегии розничного бизнеса ТКБ ипотека является флагманским продуктом, развитию которого уделяется приоритетное внимание». «Мы уже занимаем лидирующие позиции в этом сегменте на банковском рынке и планируем в дальнейшем укреплять их. Секьюритизация позволяет нам диверсифицировать базу фондирования банка и направлять привлеченные средства на дальнейшее развитие ипотечного кредитования наших клиентов», — комментирует Ивановский. Транскапиталбанк (ТКБ) ПАО «Транскапиталбанк» — средний по размеру активов подконтрольный менеджменту столичный банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности являются средства предприятий и организаций (39,38%). На текущий момент основные бенефициары банка — топ-менеджмент банка, контролирующий в совокупности 38,11% акций общества, и три крупных иностранных инвестиционных банка, которые в общей сложности владеют 45,45% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2016 года нетто-активы банка — 230,62 млрд рублей (39-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 28,71 млрд, кредитный портфель — 126,85 млрд, обязательства перед населением — 49,23 млрд.