Норильский никель занял $1 млрд с помощью еврооблигаций

Четверг, 8 октября 2015 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Норильский никель закрыл книгу заявок по размещению семилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение вчетверо и составил $4 млрд. Это позволило компании дважды снизить ставку привлечения. В начале размещения организаторы ориентировали инвесторов на доходность 7%, затем планка была снижена до 6,75% годовых, а по итогам составила 6,625%. Организаторами выступили банки Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit.



Участники рынка считают это размещение знаковым: впервые в этом году крупный российский заемщик решился на рыночную сделку по привлечению средств на внешнем рынке. Состоявшееся 30 июля размещение еврооблигаций Ак Барса на сумму $300 млн, которое, собственно, и открыло рынок для новых размещений, было проведено по несколько заниженной для эмитента такого кредитного качества ставке 8% годовых, что спровоцировало разговоры о возможной нерыночности сделки.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 981
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30