Банк «ФК Открытие» успешно разместил дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-03

Среда, 24 декабря 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

После размещения дополнительный выпуск объединен с основным, и бумаги обращаются на рынке под единым номером и ISIN без разделения на основной и дополнительный выпуск. Совокупный номинальный объем биржевых облигаций серии БО-03 составляет 10 млрд руб.

Книга заявок на дополнительный выпуск была сформирована за один день. Цена размещения (без НКД) составила 99,07% от номинала, что соответствует простой доходности к оферте 17,43% годовых. Оферта по выпуску состоится 12.02.2015.

Размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».

Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список Первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организатором размещения выступил: ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и четыре выпуска биржевых облигаций серии БО-03 (10 млрд рублей), серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей) и серии БО-06 (12 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» Первого уровня. Все выпуски облигаций Банка включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 910
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003