Абсолют банк закрыл сделку по секьюритизации ипотечных активов

Вторник, 16 декабря 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сделка предполагала размещение специально созданным обществом (ипотечным агентом) двух классов облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия: старшего и младшего. При непосредственном участии юристов Бюро облигациям старшего класса были присвоены рейтинги Moody’s (Baa3 (sf)) и S&P (ВВВ– (sf)). Кроме того, ценные бумаги были допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и успешно были размещены по открытой подписке. Младший класс облигаций был размещен по закрытой подписке в пользу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), выступавшего в качестве банка-оригинатора, принимающего на себя часть рисков по сделке.

Высокий уровень рейтингов облигаций старшего класса был обеспечен, в частности, за счет дополнительной защиты ипотечного агента от риска банкротства, поскольку в большинстве договоров, заключенных ипотечным агентом, а также в эмиссионной документации предусмотрен запрет на обращение контрагентов общества в суд с заявлением о его банкротстве до погашения облигаций старшего класса.

Над проектом работала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», включая старшего юриста Олега Ушакова и юриста Надежду Моргунову под руководством партнера и руководителя практики Дмитрия Глазунова.

«Эту сделку можно назвать прецедентной, поскольку в ходе ее реализации были применены новеллы российского законодательства, позволяющие закрепить в документации принципы наилучших практик проведения секьюритизационных сделок, таких, как, например, non-petition. Во многом благодаря этому стало возможно присвоение облигациям сразу двух рейтингов крупнейших агентств Moody’s и S&P, что само по себе уникально для российского финансового рынка», - отмечает Дмитрий Глазунов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1088
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003