Госбанки конвертируют антикризисные суборды ВЭБа в "префы", частные - не спешат
В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий схему докапитализации российских банков за счет антикризисного финансирования. Подобная мера должна помочь банкам удовлетворить возросший спрос на кредиты в условиях затрудненного доступа к внешним рынкам капитала после санкций США и Европы.
Антикризисное финансирование можно будет конвертировать либо в бессрочный субординированный кредит, либо в привилегированные акции. Первая возможность предоставляется пока лишь Сбербанку, который в кризис привлек от ЦБ субординированный кредит на 500 миллиардов рублей, а затем частично его погасил.
При этом выпускаемые банками префы не будут учитываться при расчете максимальной доли номинальной стоимости размещенных привилегированных акций (чтобы не размывать доли акционеров). Кроме того, по этим бумагам не предусматривается фиксированный доход (дивиденды), иначе требования стандартов «Базеля III» не позволят учитывать их в капитале первого уровня.
КТО И КОГДА ПОЛУЧИЛ КРЕДИТЫ ВЭБА
Внешэкономбанк, в соответствии с законом о мерах по поддержке финансовой системы, во время кризиса предоставлял банкам РФ субординированные кредиты. На эти цели на депозит в ВЭБе были перечислены 450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего в рамках программы кредиты получили 17 банков на 404 миллиарда рублей. Первыми антикризисные суборды госкорпорации получили ВТБ и Россельхозбанк.
Наблюдательный совет ВЭБа принял соответствующие решения в октябре 2008 года: ВТБ тогда получил 200 миллиардов рублей, РСХБ - 25 миллиардов.
Спустя полтора месяца кредиты были предоставлены частным банкам — Альфа-банку (10,2 миллиарда рублей), Номос-банку (4,9 миллиарда) и Ханты-Мансийскому банку (1,995 миллиарда). Впоследствии Номос-банк (теперь — банк «ФК «Открытие») и ХМБ стали частью банковского холдинга «Открытие».
Весной 2009 года поддержка госкорпорации потребовалась целому ряду кредитных организаций. В феврале суборд на 15 миллиардов рублей был выделен Газпромбанку, а в апреле — еще девяти банкам. Самые крупные кредиты тогда получили «Русский стандарт» (4,96 миллиарда рублей), Транскредитбанк (2,93 миллиарда), а также банки «Зенит» (2,14 миллиарда) и «Санкт-Петербург» (1,466 миллиарда).
Суборды на меньшие суммы были тогда одобрены Росевробанку (980 миллионов рублей), СКБ-Банку (810 миллионов), Транскапиталбанку (730 миллионов), Первобанку (725 миллионов) и Новикомбанку (478,7 миллиона рублей).
Летом того же года антикризисные кредиты ВЭБа еще раз получили ГПБ (два займа на 74,95 миллиарда рублей) и Альфа-банк (также два кредита на 29,4 миллиарда). Помощь понадобилась и Банку Москвы, который получил 11,1 миллиарда.
В сентябре Транскапиталбанк получил еще 256,7 миллиона рублей, а два декабрьских кредита Связь-банку на 16 миллиардов рублей закончили историю поддержки российской финансовой системы ВЭБом во время кризиса.
КОНВЕРТАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ГОСБАНКОВ
Первыми решение о конвертации суборда ВЭБа приняли госбанки. Наблюдательный совет ВТБ, второго по размеру российского банка, в середине июля одобрил размещение префов и принял решение провести собрание акционеров по этому вопросу 29 августа.
ВТБ планирует разместить 21,4 триллиона акций номиналом 1 копейка, что эквивалентно кредиту ВЭБа на 214 миллиардов рублей. В этой сумме учитывается кредит, выданный самому ВТБ, а также Банку Москвы и Транскредитбанку, который в ноябре 2013 года был присоединен к «ВТБ 24».
Спустя неделю Минфин РФ опубликовал проект постановления правительства, в котором, помимо ВТБ, конвертировать предлагалось и долг Россельхозбанка на 25 миллиардов рублей; данный документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в понедельник.
Набсовет Россельхозбанка, который полностью принадлежит государству, одобрил размещение префов в начале августа. Тогда же Сбербанк объявил о своем намерении конвертировать субординированный кредит, полученный от Банка России, в бессрочный субординированный кредит. Таким образом, крупнейший российский банк воспользовался своим исключительным правом, предоставленным ему законом.
Наконец в четверг министерство финансов опубликовало новый законопроект, который позволяет конвертировать суборд ВЭБа и Газпромбанку, третьему по размерам банку РФ. Согласно документу, Минфин сможет приобрести префы ГПБ на 39,95 миллиарда рублей за счет средств ФНБ. Оставшуюся часть долга перед госкорпорацией — 50 миллиардов рублей — ВЭБ конвертировал в акции Газпромбанка еще в 2012 году.
В то же время «дочка» Внешэкономбанка — Связь-банк — пока не обращалась в правительство по вопросу конвертации субординированного долга. «Связь-банк к главному акционеру и в другие ведомства с вопросом конвертации субординированных кредитов, привлеченных в соответствии со 173-ФЗ, не обращался», — сообщили в пресс-службе Связь-банка.
ЧАСТНЫЕ БАНКИ НЕ СПЕШАТ…
Главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей на прошлой неделе говорил, что банк рассмотрит возможность пролонгации субординированного кредита Внешэкономбанка в сентябре. Марей тогда добавил, что вопрос конвертации суборда ВЭБа в акции банка сейчас не рассматривается.
Большая часть остальных частных банков, опрошенных РИА Новости, также пока не торопятся с конвертацией долга перед ВЭБом в привилегированные акции. В пресс-службе банка «Санкт-Петербург» агентству напомнили, что дата погашения суборда ВЭБа — декабрь 2014 года. «На капитал данное погашение не окажет влияния, так как данный кредит практически полностью самортизирован», — сообщили в «Санкт-Петербурге».
«Варианты конвертации суборда в префы или перевода в бессрочный долг банком не рассматриваются», — добавили в пресс-службе банка.
Заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский подтвердил, что банк общался с ВЭБом по вопросу конвертации суборда и возможностей, которые имеются у банка.
«Сейчас мы данный вопрос активно обсуждаем внутри банка и анализируем возможные варианты. Никаких официальных запросов по поводу конкретных действий в ВЭБ банк не направлял, потому что решение пока не принято», — подчеркнул Ивановский.
Председатель правления Первобанка Андрей Гончаров отметил, что достаточность капитала первого уровня кредитной организации на 1 августа составляет 8% и находится на приемлемом для банка уровне. «Необходимости его увеличения у нас нет, поэтому мы еще не обсуждали с Внешэкономбанком перспективы конвертации этого займа», — добавил топ-менеджер.
…НО СОХРАНЯЮТ ИНТЕРЕС
Представитель банка «Зенит» подтвердил, что банк рассматривает различные сценарии развития и поэтому не исключает переговоров по вопросу конвертации долга в будущем. В настоящий момент «Зенит», однако, таких переговоров не ведет.
«В настоящий момент норматив достаточности капитала Н1.0 банка находится на комфортном уровне выше среднего по банковской системе. Возможная амортизации субординированного займа ВЭБа до конца года абсолютно несущественна для норматива достаточности капитала», — добавили в банке.
«Зенит» также допускает возможность конвертации субординированного долга в префы, которые будут выкуплены государством. «Обсуждаемое предложение заслуживает внимательного рассмотрения и анализа. Если будет предоставлена такая возможность правительством, то мы рассмотрим такую опцию», — сказал представитель кредитной организации.
В пресс-службе «ФК «Открытие» не стали комментировать планы «Открытия» в отношении субординированного займа ВЭБа. В свою очередь председатель правления холдинга Рубен Аганбегян заявил РИА Новости, что группа позитивно оценивает предпринимаемые государством меры, направленные на поддержку финансового сектора.
«Но при этом большое значение имеет тот факт, чтобы они были направлены как на государственных, так и на частных игроков», — добавил Аганбегян.
В свою очередь источник в Новикомбанке, контрольный пакет акций в котором принадлежит госкорпорации «Ростех», сообщил РИА Новости, что конвертация долга в префы — это хорошая возможность для банка. «Новикомбанк с оптимизмом смотрит в будущее и на перспективу получить привилегированные акции», — добавил источник.
В «Русском стандарте», Росевробанке и СКБ-банке отказались от комментариев.
Антикризисное финансирование можно будет конвертировать либо в бессрочный субординированный кредит, либо в привилегированные акции. Первая возможность предоставляется пока лишь Сбербанку, который в кризис привлек от ЦБ субординированный кредит на 500 миллиардов рублей, а затем частично его погасил.
При этом выпускаемые банками префы не будут учитываться при расчете максимальной доли номинальной стоимости размещенных привилегированных акций (чтобы не размывать доли акционеров). Кроме того, по этим бумагам не предусматривается фиксированный доход (дивиденды), иначе требования стандартов «Базеля III» не позволят учитывать их в капитале первого уровня.
КТО И КОГДА ПОЛУЧИЛ КРЕДИТЫ ВЭБА
Внешэкономбанк, в соответствии с законом о мерах по поддержке финансовой системы, во время кризиса предоставлял банкам РФ субординированные кредиты. На эти цели на депозит в ВЭБе были перечислены 450 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего в рамках программы кредиты получили 17 банков на 404 миллиарда рублей. Первыми антикризисные суборды госкорпорации получили ВТБ и Россельхозбанк.
Наблюдательный совет ВЭБа принял соответствующие решения в октябре 2008 года: ВТБ тогда получил 200 миллиардов рублей, РСХБ - 25 миллиардов.
Спустя полтора месяца кредиты были предоставлены частным банкам — Альфа-банку (10,2 миллиарда рублей), Номос-банку (4,9 миллиарда) и Ханты-Мансийскому банку (1,995 миллиарда). Впоследствии Номос-банк (теперь — банк «ФК «Открытие») и ХМБ стали частью банковского холдинга «Открытие».
Весной 2009 года поддержка госкорпорации потребовалась целому ряду кредитных организаций. В феврале суборд на 15 миллиардов рублей был выделен Газпромбанку, а в апреле — еще девяти банкам. Самые крупные кредиты тогда получили «Русский стандарт» (4,96 миллиарда рублей), Транскредитбанк (2,93 миллиарда), а также банки «Зенит» (2,14 миллиарда) и «Санкт-Петербург» (1,466 миллиарда).
Суборды на меньшие суммы были тогда одобрены Росевробанку (980 миллионов рублей), СКБ-Банку (810 миллионов), Транскапиталбанку (730 миллионов), Первобанку (725 миллионов) и Новикомбанку (478,7 миллиона рублей).
Летом того же года антикризисные кредиты ВЭБа еще раз получили ГПБ (два займа на 74,95 миллиарда рублей) и Альфа-банк (также два кредита на 29,4 миллиарда). Помощь понадобилась и Банку Москвы, который получил 11,1 миллиарда.
В сентябре Транскапиталбанк получил еще 256,7 миллиона рублей, а два декабрьских кредита Связь-банку на 16 миллиардов рублей закончили историю поддержки российской финансовой системы ВЭБом во время кризиса.
КОНВЕРТАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ГОСБАНКОВ
Первыми решение о конвертации суборда ВЭБа приняли госбанки. Наблюдательный совет ВТБ, второго по размеру российского банка, в середине июля одобрил размещение префов и принял решение провести собрание акционеров по этому вопросу 29 августа.
ВТБ планирует разместить 21,4 триллиона акций номиналом 1 копейка, что эквивалентно кредиту ВЭБа на 214 миллиардов рублей. В этой сумме учитывается кредит, выданный самому ВТБ, а также Банку Москвы и Транскредитбанку, который в ноябре 2013 года был присоединен к «ВТБ 24».
Спустя неделю Минфин РФ опубликовал проект постановления правительства, в котором, помимо ВТБ, конвертировать предлагалось и долг Россельхозбанка на 25 миллиардов рублей; данный документ был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым в понедельник.
Набсовет Россельхозбанка, который полностью принадлежит государству, одобрил размещение префов в начале августа. Тогда же Сбербанк объявил о своем намерении конвертировать субординированный кредит, полученный от Банка России, в бессрочный субординированный кредит. Таким образом, крупнейший российский банк воспользовался своим исключительным правом, предоставленным ему законом.
Наконец в четверг министерство финансов опубликовало новый законопроект, который позволяет конвертировать суборд ВЭБа и Газпромбанку, третьему по размерам банку РФ. Согласно документу, Минфин сможет приобрести префы ГПБ на 39,95 миллиарда рублей за счет средств ФНБ. Оставшуюся часть долга перед госкорпорацией — 50 миллиардов рублей — ВЭБ конвертировал в акции Газпромбанка еще в 2012 году.
В то же время «дочка» Внешэкономбанка — Связь-банк — пока не обращалась в правительство по вопросу конвертации субординированного долга. «Связь-банк к главному акционеру и в другие ведомства с вопросом конвертации субординированных кредитов, привлеченных в соответствии со 173-ФЗ, не обращался», — сообщили в пресс-службе Связь-банка.
ЧАСТНЫЕ БАНКИ НЕ СПЕШАТ…
Главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей на прошлой неделе говорил, что банк рассмотрит возможность пролонгации субординированного кредита Внешэкономбанка в сентябре. Марей тогда добавил, что вопрос конвертации суборда ВЭБа в акции банка сейчас не рассматривается.
Большая часть остальных частных банков, опрошенных РИА Новости, также пока не торопятся с конвертацией долга перед ВЭБом в привилегированные акции. В пресс-службе банка «Санкт-Петербург» агентству напомнили, что дата погашения суборда ВЭБа — декабрь 2014 года. «На капитал данное погашение не окажет влияния, так как данный кредит практически полностью самортизирован», — сообщили в «Санкт-Петербурге».
«Варианты конвертации суборда в префы или перевода в бессрочный долг банком не рассматриваются», — добавили в пресс-службе банка.
Заместитель председателя правления Транскапиталбанка Евгений Ивановский подтвердил, что банк общался с ВЭБом по вопросу конвертации суборда и возможностей, которые имеются у банка.
«Сейчас мы данный вопрос активно обсуждаем внутри банка и анализируем возможные варианты. Никаких официальных запросов по поводу конкретных действий в ВЭБ банк не направлял, потому что решение пока не принято», — подчеркнул Ивановский.
Председатель правления Первобанка Андрей Гончаров отметил, что достаточность капитала первого уровня кредитной организации на 1 августа составляет 8% и находится на приемлемом для банка уровне. «Необходимости его увеличения у нас нет, поэтому мы еще не обсуждали с Внешэкономбанком перспективы конвертации этого займа», — добавил топ-менеджер.
…НО СОХРАНЯЮТ ИНТЕРЕС
Представитель банка «Зенит» подтвердил, что банк рассматривает различные сценарии развития и поэтому не исключает переговоров по вопросу конвертации долга в будущем. В настоящий момент «Зенит», однако, таких переговоров не ведет.
«В настоящий момент норматив достаточности капитала Н1.0 банка находится на комфортном уровне выше среднего по банковской системе. Возможная амортизации субординированного займа ВЭБа до конца года абсолютно несущественна для норматива достаточности капитала», — добавили в банке.
«Зенит» также допускает возможность конвертации субординированного долга в префы, которые будут выкуплены государством. «Обсуждаемое предложение заслуживает внимательного рассмотрения и анализа. Если будет предоставлена такая возможность правительством, то мы рассмотрим такую опцию», — сказал представитель кредитной организации.
В пресс-службе «ФК «Открытие» не стали комментировать планы «Открытия» в отношении субординированного займа ВЭБа. В свою очередь председатель правления холдинга Рубен Аганбегян заявил РИА Новости, что группа позитивно оценивает предпринимаемые государством меры, направленные на поддержку финансового сектора.
«Но при этом большое значение имеет тот факт, чтобы они были направлены как на государственных, так и на частных игроков», — добавил Аганбегян.
В свою очередь источник в Новикомбанке, контрольный пакет акций в котором принадлежит госкорпорации «Ростех», сообщил РИА Новости, что конвертация долга в префы — это хорошая возможность для банка. «Новикомбанк с оптимизмом смотрит в будущее и на перспективу получить привилегированные акции», — добавил источник.
В «Русском стандарте», Росевробанке и СКБ-банке отказались от комментариев.