Nostrum Oi l& Gas планирует разместить еврооблигации на $400 млн
Нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas LP (бывшее название Zhaikmunai L.P.) планирует разместить еврооблигации на сумму $400 млн. Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп старших необеспеченных еврооблигаций ($92,5 млн, 10,5%, октябрь 2015), приобретение прав на недропользование по новым месторождениям в Казахстане и на поддержание ликвидности. Об этом сообщила компания.
По сообщению АО «Халык Финанс», международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску рейтинг на уровне B2 и оценку потери в случае дефолта на уровне 4 (53%). В то же время агентство подтвердило корпоративный рейтинг группы и рейтинг вероятности дефолта на уровне B2 и B2-PD, соответственно со стабильным прогнозом. Рейтинг компании отражает относительно скромные масштабы деятельности группы с текущей среднесуточной добычей около 45 тыс. бнэс, высокую концентрацию на одном месторождении, крупномасштабный инвестиционный план и обширную программу бурения на среднесрочную перспективу, а также подверженность операционным и страновым рискам в Казахстане.
Nostrum планирует проведение ряда встреч с инвесторами 6-7 февраля 2014 года. Согласно данным компании, условия размещения еврооблигации будут зависеть от условий на рынке.
Как сообщалось, Nostrum Oil & Gas LP (штаб-квартира в Амстердаме), зарегистрированная на острове Мэн, является материнской компанией казахстанского ТОО «Жаикмунай», основным активом которого является Чинаревское месторождение. Кроме того, компания располагает такими активами как Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское месторождения (Западно-Казахстанская область), а также газоперерабатывающим заводом.
По сообщению АО «Халык Финанс», международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску рейтинг на уровне B2 и оценку потери в случае дефолта на уровне 4 (53%). В то же время агентство подтвердило корпоративный рейтинг группы и рейтинг вероятности дефолта на уровне B2 и B2-PD, соответственно со стабильным прогнозом. Рейтинг компании отражает относительно скромные масштабы деятельности группы с текущей среднесуточной добычей около 45 тыс. бнэс, высокую концентрацию на одном месторождении, крупномасштабный инвестиционный план и обширную программу бурения на среднесрочную перспективу, а также подверженность операционным и страновым рискам в Казахстане.
Nostrum планирует проведение ряда встреч с инвесторами 6-7 февраля 2014 года. Согласно данным компании, условия размещения еврооблигации будут зависеть от условий на рынке.
Как сообщалось, Nostrum Oil & Gas LP (штаб-квартира в Амстердаме), зарегистрированная на острове Мэн, является материнской компанией казахстанского ТОО «Жаикмунай», основным активом которого является Чинаревское месторождение. Кроме того, компания располагает такими активами как Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское месторождения (Западно-Казахстанская область), а также газоперерабатывающим заводом.