ЛУКОЙЛ скорректировал цену конвертации бондов на $1,5 млрд в ADR до $69,39 за бумагу
LUKOIL International Finance B.V., 100-процентное голландское дочернее предприятие крупнейшей российской частной нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ" LKOH +0,33%, скорректировала цену облигаций на 1,5 миллиарда долларов для их конвертации в ADR компании с учетом выплаты дивидендов за первое полугодие текущего года, говорится в сообщении компании.
В результате объявления 8 августа ЛУКОЙЛом о выплате дивидендов в размере 50 рублей на акцию (одобрено на собрании 30 сентября), цена конвертации скорректирована до 69,39 доллара с 71,08 доллара. Скорректированная таким образом цена конвертации вступила в силу с 1 ноября 2013 года.
Ставка купона по облигациям со сроком погашения в июне 2015 года составляет 2,625%. Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через 4,5 года после выпуска. Размещение облигаций было завершено в декабре 2010 года. Эти бумаги могут быть конвертированы в ADR, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа.
Держатели облигаций имеют право конвертировать свои облигации в ADR ЛУКОЙЛа в любое время в период, начинающийся по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающийся по окончании рабочего дня на шестой торговый день, предшествующий дате окончательного погашения.
ЛУКОЙЛ ранее сообщал, что на цену конвертации облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации. Они включают корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере 1,64 доллара на ADR в год.
В результате объявления 8 августа ЛУКОЙЛом о выплате дивидендов в размере 50 рублей на акцию (одобрено на собрании 30 сентября), цена конвертации скорректирована до 69,39 доллара с 71,08 доллара. Скорректированная таким образом цена конвертации вступила в силу с 1 ноября 2013 года.
Ставка купона по облигациям со сроком погашения в июне 2015 года составляет 2,625%. Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через 4,5 года после выпуска. Размещение облигаций было завершено в декабре 2010 года. Эти бумаги могут быть конвертированы в ADR, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа.
Держатели облигаций имеют право конвертировать свои облигации в ADR ЛУКОЙЛа в любое время в период, начинающийся по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающийся по окончании рабочего дня на шестой торговый день, предшествующий дате окончательного погашения.
ЛУКОЙЛ ранее сообщал, что на цену конвертации облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации. Они включают корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере 1,64 доллара на ADR в год.