Газпромбанк размещает 5-летние евробонды на 1 млрд евро под 280 б.п. к свопам

Ранее в среду банк снижал ориентир доходности по указанному выпуску евробондов до 287,5 базисного пункта к среднерыночным свопам с 300 базисных пунктов к свопам.

По сведениям источников агентства, к закрытию книги заявок инвесторы подали запросы на бумаги Газпромбанка в объеме более 4 миллиардов евро.

Газпромбанк 21-22 октября провел встречи с инвесторами во Франкфурте, Париже и Амстердаме. Организаторами выпуска выступают Citigroup, Credit Agricole, Deutsche Bank и дочерняя компания ГПБ - GPB-Financial Services.

Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и Внешэкономбанк  (10,19%).