Норникель занял $1 млрд с помощью евробондов
Норильский никель разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 5,55% годовых, сообщил источник в банковских кругах. «Если вчера переподписка на выпуск была двукратной, то сегодня перед закрытием книги заявок спрос превысил $6 млрд», - сказал источник, знакомый с ходом размещения.
«Бумага интересная, недорогая. Благодаря высокому спросу, бонды удалось разместить по нижней границе - 5,55%», - добавил источник.
Книга заявок на бумаги в Нью-Йорке закрылась в четверг, а в Европе - в пятницу. Road show евробондов Норникеля началось 15 октября 2013 г.
В Норникеле отказались от комментариев.
Организаторами размещения были выбраны Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Societe Generale, а также Sberbank CIB.
В апреле 2013 г. Норникель разместил 5-летние еврооблигации на $750 млн с доходностью 4,375% годовых. Организаторами выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale. В июне Норникель также привлек 5-летний синдицированный кредит на $2,1 млрд. Организаторами выступили 16 банков. Дебютный пятилетний выпуск евробондов Норникеля в объеме 500 млн долларов был размещен в 2004 г.
«Бумага интересная, недорогая. Благодаря высокому спросу, бонды удалось разместить по нижней границе - 5,55%», - добавил источник.
Книга заявок на бумаги в Нью-Йорке закрылась в четверг, а в Европе - в пятницу. Road show евробондов Норникеля началось 15 октября 2013 г.
В Норникеле отказались от комментариев.
Организаторами размещения были выбраны Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citi и Societe Generale, а также Sberbank CIB.
В апреле 2013 г. Норникель разместил 5-летние еврооблигации на $750 млн с доходностью 4,375% годовых. Организаторами выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale. В июне Норникель также привлек 5-летний синдицированный кредит на $2,1 млрд. Организаторами выступили 16 банков. Дебютный пятилетний выпуск евробондов Норникеля в объеме 500 млн долларов был размещен в 2004 г.