ТКС сократил на три дня срок приема заявок на IPO

Среда, 16 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Срок сбора заявок на IPO группы ТКС, основным активом которой является ТКС-банк Олега Тинькова, сокращен на три дня — до 21 октября, сообщили Рейтер источники на финансовом рынке со ссылкой на сообщения организаторов размещения.

Ранее организаторы предполагали определить цену размещения 24 октября.

Они сообщили о многократной переподписке в рамках индикативного коридора цены за GDR в 14—17,5 долларов. Книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу. Сегодня с утра источник, близкий к размещению, сказал Рейтер, что переподписка по нижней границе диапазона составляла четыре раза, по верхней — три.

Уже к началу роуд-шоу объем привлечения, определенный к премаркетингу в максимум 750 млн долларов, был увеличен до 870 млн долларов, при этом от допэмиссии новых акций компания планирует получить 150 млн долларов.

В продаже участвуют компании Тинькова, контролирующего 61 процент ТКС, а также Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited.

Индикативный диапазон цены ТКС предполагает капитализацию компании после размещения в 2,6—3,2 млрд долларов.

Предполагается, что бумаги ТКС будут обращаться на LSE, где начало торгов запланировано на 22 октября.

ТКС входит в сотню крупнейших банков в РФ и специализируется на дистанционном обслуживании клиентов на рынке кредитных карт. Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт и активно привлекает средства населения.

Ключевым аргументом в пользу спроса на ТКС является история роста. Компания позиционирует себя не как банк, а как интернет-бизнес, сфокусированный на рознице, в основном — на выпуске кредитных карт.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1285
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003