Банк БФА открыл книгу заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей
Заявки на участие в размещении принимаются до 16:00 27 сентября 2013 года. Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 1 октября 2013 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта по цене 100% от их номинальной стоимости.
Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,00-11,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11,30-12,10% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Банк «Открытие», НОМОС-БАНК.
Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта по цене 100% от их номинальной стоимости.
Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,00-11,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11,30-12,10% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Банк «Открытие», НОМОС-БАНК.