ЕАБР разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 300 б.п. к свопам
"На бумаги была многократная подписка, благодаря чему эмитенту удалось снизить ориентир доходности до 300 базисных пунктов к свопам с первоначально заявленного диапазона 337,5-350 базисных пунктов к среднерыночным свопам", - сказал собеседник агентства.
ЕАБР с 6 сентября проводил встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan.
Программа заимствований банка на текущий год составляет 1 миллиард долларов и предусматривает выпуски в долларах, рублях и казахстанских тенге. В последний раз ЕАБР выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года, разместив пятилетние еврооблигации на 5 миллиардов рублей под 8% годовых и 10-летние евробонды на 500 миллионов долларов под 4,767% годовых.
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал банка превышает 1,5 миллиарда долларов. Его участниками являются РФ, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.
ЕАБР с 6 сентября проводил встречи с инвесторами в Европе и США по возможному размещению еврооблигаций. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan.
Программа заимствований банка на текущий год составляет 1 миллиард долларов и предусматривает выпуски в долларах, рублях и казахстанских тенге. В последний раз ЕАБР выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года, разместив пятилетние еврооблигации на 5 миллиардов рублей под 8% годовых и 10-летние евробонды на 500 миллионов долларов под 4,767% годовых.
ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал банка превышает 1,5 миллиарда долларов. Его участниками являются РФ, Казахстан, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Киргизия.