Газпромбанк планирует 16 сентября начать road show субординированных евробондов
"Банк планирует разместить выпуск в долларах. Встречи с инвесторами запланированы в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Лондоне", - сказал собеседник агентства.
По его сведениям, организаторами встреч и возможного размещения назначены Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Газпромбанк в июле провел встречи с инвесторами в Швейцарии, но из-за ухудшившейся ситуации на рынках отложил размещение выпуска субординированных евробондов.
Последний раз банк выходил на рынок в январе этого года, разместив 3,5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 20 миллиардов с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года ГПБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов и 500 миллионов швейцарских франков, в сентябре - рублевые евробонды на 15 миллиардов.
Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами ГПБ являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и Внешэкономбанк (10,19%).
По его сведениям, организаторами встреч и возможного размещения назначены Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Газпромбанк в июле провел встречи с инвесторами в Швейцарии, но из-за ухудшившейся ситуации на рынках отложил размещение выпуска субординированных евробондов.
Последний раз банк выходил на рынок в январе этого года, разместив 3,5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 20 миллиардов с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года ГПБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов и 500 миллионов швейцарских франков, в сентябре - рублевые евробонды на 15 миллиардов.
Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами ГПБ являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и Внешэкономбанк (10,19%).