РУССЛАВБАНК успешно разместил облигационный заем на сумму 1,5 млрд рублей
Сбор заявок на 5-летние бонды Банка проходил с 24 июля по 1 августа. В связи с повышенным спросом со стороны инвесторов в процессе размещения РУССЛАВБАНК трижды снижал диапазон ставки 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 12,50-12,90% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,32% годовых), но затем понижен до 12,25-12,35% годовых (доходность к оферте - 12,63-12,73% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,25% годовых. По итогам закрытия книги заявок спрос составил более 150%, а количество удовлетворенных заявок – свыше 50 штук.
Облигации АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) (ГРН 40101073B от 27 июня 2013 г.), объемом 1,5 млрд рублей, являются процентными документарными неконвертируемыми бумагами на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Количество облигаций в выпуске – 1 500 тыс. штук Номинальная стоимость одной облигации: 1000 руб. Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпускам предусматривается выплата 10 полугодовых купонов. Размер выплат по купону составит 61.08 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
Выход на рынок корпоративного долга является частью стратегии Банка по диверсификации источников фондирования. Результаты размещения облигаций первой серии свидетельствуют о том, что РУССЛАВБАНК занял достойное место среди заемщиков высокого кредитного качества и стал объектом интереса широкого круга инвесторов на рынке корпоративного долга.
Успешный дебют является прочной основой формирования публичной кредитной истории АКБ «РУССЛАВБАНК» и позволит расширить присутствие на долговом рынке.
Облигации АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) (ГРН 40101073B от 27 июня 2013 г.), объемом 1,5 млрд рублей, являются процентными документарными неконвертируемыми бумагами на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Количество облигаций в выпуске – 1 500 тыс. штук Номинальная стоимость одной облигации: 1000 руб. Срок обращения облигаций - 1820 дней. По выпускам предусматривается выплата 10 полугодовых купонов. Размер выплат по купону составит 61.08 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
Выход на рынок корпоративного долга является частью стратегии Банка по диверсификации источников фондирования. Результаты размещения облигаций первой серии свидетельствуют о том, что РУССЛАВБАНК занял достойное место среди заемщиков высокого кредитного качества и стал объектом интереса широкого круга инвесторов на рынке корпоративного долга.
Успешный дебют является прочной основой формирования публичной кредитной истории АКБ «РУССЛАВБАНК» и позволит расширить присутствие на долговом рынке.