Норильский никель привлек кредит на $2,1 млрд

Пятница, 14 июня 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Норильский никель сообщил сегодня о закрытии сделки по привлечению необеспеченного синдицированного кредита объемом $2,1 млрд сроком на 5 лет. Кредит представлен в виде амортизируемого транша объемом $1,575 млрд и возобновляемой линии на $525 млн, ставка по кредиту составит месячный LIBOR 1,75% годовых и 1,35% годовых соответственно, комиссия за использование кредита не превысит 0,4%.

Банками-организаторами выступили 16 крупнейших кредитных организаций, среди которых - Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Morgan Stanley, Mizuho Corporate Bank, Ltd., ОАО Nordea Bank, ОАО АКБ "Росбанк", Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. и ЗAO UniCredit Bank. Société Générale Corporate & Investment Banking обеспечивает документационное сопровождение сделки. Лондонский филиал UniCredit Bank выступает агентом по кредиту. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и ING Bank N.V.действуют в качестве информационных агентов. Barclays Bank PLC – агент по структурированной процентной ставке. Barclays Bank PLC, Société Générale и UniCredit Bank AG предоставляют структурированную процентную ставку. Linklaters CIS выступили юридическими консультантами кредиторов. Интересы заемщика были представлены Debevoise & Plimpton LLP. Открытие синдикации ожидается в ближайшее время.

Привлекаемые средства будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование краткосрочной задолженности.

«Мы очень рады отметить особенно привлекательные условия сделки, которые в очередной раз подтверждают наши уверенные позиции как надежного заемщика и глобального игрока в горнометаллургической отрасли. После успешного размещения евробондов на $750 млн эта сделка также призвана улучшить кредитный профиль Компании. Привлеченный заем является очередным шагом в реализации финансовой стратегии ГМК «Норильский никель», включающей в себя диверсификацию базы инвесторов наряду с формированием длительных отношений с банками-партнерами», - сказал Сергей Малышев, заместитель генерального директора – руководитель блока экономики и финансов

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1453
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003