Luxoft готов к IPO

Российский разработчик ПО Luxoft разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже по $16-18 за бумагу — при удачном ходе IPO компания и ее контролирующий акционер IBS Group могут заработать по $31 млн.

Об этом вчера сообщила пресс-служба Luxoft.

По словам представителей компании, в ходе размещения будет продано 4,1 млн акций — из  них 2,05 млн акций продаст Luxoft, и еще столько же будет продано его IBS Group (мажоритарий, владеет 79% от общего числа акций и 84% голосующих акций).

Объем размещения составит 12% от общего числа акций компаний, сообщает Luxoft. C учетом средней цены бумаги в $17, и Luxoft, и IBS Group заработают по $35,7 млн. Однако, из-за  оплаты услуг организаторов размещения, это сумма сократится до $31 млн. Вся компания оценена в $522 - 588 млн.

После размещения доля IBS Group сократиться до 72% и 83% соответственно.

"В будущем IBS Group может рассмотреть возможность полного выхода из капитала Luxoft,  - говорится в материалах Luxoft. Выручка компании в 2012  г. составила $315 млн, а чистая прибыль - $37,5 млн. В результате IPO доля голосующих прав IBS Group в Luxoft сократится с текущих 84,2% до 82,9% (не считая опциона доразмещения).

Организаторами размещения являются компании UBS Limited, Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities, "ВТБ Капитал" и Cowen and Co. Эти компании получат опцион на приобретение еще 613 810 акций Luxoft (1,89% акций компании).

"ВТБ Капитал" — второй крупный мажоритарий Luxoft. "ВТБ Капитал" владеет 8,6% от общего числа акций и 10% от общего числа голосов через офшор Rus Lux, однако эти акции не предназначены для перепродажи.