Ритейлер "Лента" может привлечь $1,5 млрд на Лондонской бирже
Ритейлер "Лента", управляющий сетью гипермаркетов в России, начал переговоры с инвестбанками, готовясь разместить GDR на Лондонской фондовой бирже, сообщает Sky News со ссылкой на неназванные источники.
По их информации, компания может привлечь $1,5 млрд.
Источник, близкий к одному из акционеров "Ленты", подтвердил "Интерфаксу" планы ритейлера, но отметил, что привлеченная сумма, вероятно, будет несколько отличаться от названной.
Сеть "Ленты" на конец 2012 года насчитывала 56 гипермаркетов в 31 городе РФ. Выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 22%, до 109,9 млрд рублей.
Крупнейшим акционером Lenta Ltd, которая владеет 100% ООО "Лента", является TPG (50,1% в компании, доля голосов - 58,5%). ЕБРР владеет 21,6% "Ленты", "ВТБ Капитал" - 11,8% (с долей голосов 13,9%). Миноритариям принадлежит 16,4% уставного капитала компании (5,9% голосов).
Представитель "Ленты" Яна Могилева во вторник отказалась от комментариев на тему возможного IPO. Представитель TPG во вторник вечером не был доступен для оперативного комментария.
Представитель ЕБРР Ричард Уоллес сказал "Интерфаксу", что банк продолжит поддерживать "Ленту", и у него в настоящее время нет планов по выходу из состава ее акционеров, однако и вечным инвестором ритейлера ЕБРР не будет.
Среди акционеров "Ленты" в основном финансовые инвесторы, и для компании представляются логичными два пути развития: продажа стратегическому инвестору или выход на публичный рынок, рассуждает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По его мнению, компания теоретически готова к IPO. На рынке также существуют публичные компании-аналоги, с которыми инвесторы могут сравнивать "Ленту".
Разговоры о планируемом IPO "Ленты" шли еще в 2009 году, когда в капитал компании вошли TPG и "ВТБ Капитал". Кроме того, "Лента" считается одним из самых привлекательных активов для поглощения на российском рынке розничной торговли. В разное время претендентами на покупку "Ленты" назывались американский Wal-Mart и французский Carrefour.
"Лента" в 2012 году смогла пятикратно увеличить чистую прибыль(до 6,336 млрд рублей с 1,241 млрд рублей в 2011 году) и существенно улучшила показатели рентабельности. Валовая маржа ритейлера в 2012 году составила 25% по сравнению с 23,5% в 2011 году, а рентабельность OIBDA показатель, очищенный от влияния неоперационных статей доходов и расходов) составила 11,6% против 10,2% годом ранее. По этому показателю "Лента" отдает себе первое место среди крупных российских продуктовых ритейлеров, объясняя высокие результаты эффективной операционной моделью и высокой долей собственной недвижимости.
В 2012 году "Лента" открыла 14 новых магазинов (при плане в 10 магазинов) и рассчитывает ускорить экспансию в следующие годы. В 2013-2106 годах компания планирует открывать по 18 гипермаркетов ежегодно, сообщалось в ее материалах. Кроме того, ритейлер, ранее не представленный на московском рынке, в течение ближайших нескольких лет планирует открыть здесь до 10 магазинов. Один из первых магазинов "Лента" в новом для компании формате "супермаркет" открывается в торговом центре рядом с ВВЦ.
По их информации, компания может привлечь $1,5 млрд.
Источник, близкий к одному из акционеров "Ленты", подтвердил "Интерфаксу" планы ритейлера, но отметил, что привлеченная сумма, вероятно, будет несколько отличаться от названной.
Сеть "Ленты" на конец 2012 года насчитывала 56 гипермаркетов в 31 городе РФ. Выручка компании по итогам прошлого года увеличилась на 22%, до 109,9 млрд рублей.
Крупнейшим акционером Lenta Ltd, которая владеет 100% ООО "Лента", является TPG (50,1% в компании, доля голосов - 58,5%). ЕБРР владеет 21,6% "Ленты", "ВТБ Капитал" - 11,8% (с долей голосов 13,9%). Миноритариям принадлежит 16,4% уставного капитала компании (5,9% голосов).
Представитель "Ленты" Яна Могилева во вторник отказалась от комментариев на тему возможного IPO. Представитель TPG во вторник вечером не был доступен для оперативного комментария.
Представитель ЕБРР Ричард Уоллес сказал "Интерфаксу", что банк продолжит поддерживать "Ленту", и у него в настоящее время нет планов по выходу из состава ее акционеров, однако и вечным инвестором ритейлера ЕБРР не будет.
Среди акционеров "Ленты" в основном финансовые инвесторы, и для компании представляются логичными два пути развития: продажа стратегическому инвестору или выход на публичный рынок, рассуждает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По его мнению, компания теоретически готова к IPO. На рынке также существуют публичные компании-аналоги, с которыми инвесторы могут сравнивать "Ленту".
Разговоры о планируемом IPO "Ленты" шли еще в 2009 году, когда в капитал компании вошли TPG и "ВТБ Капитал". Кроме того, "Лента" считается одним из самых привлекательных активов для поглощения на российском рынке розничной торговли. В разное время претендентами на покупку "Ленты" назывались американский Wal-Mart и французский Carrefour.
"Лента" в 2012 году смогла пятикратно увеличить чистую прибыль(до 6,336 млрд рублей с 1,241 млрд рублей в 2011 году) и существенно улучшила показатели рентабельности. Валовая маржа ритейлера в 2012 году составила 25% по сравнению с 23,5% в 2011 году, а рентабельность OIBDA показатель, очищенный от влияния неоперационных статей доходов и расходов) составила 11,6% против 10,2% годом ранее. По этому показателю "Лента" отдает себе первое место среди крупных российских продуктовых ритейлеров, объясняя высокие результаты эффективной операционной моделью и высокой долей собственной недвижимости.
В 2012 году "Лента" открыла 14 новых магазинов (при плане в 10 магазинов) и рассчитывает ускорить экспансию в следующие годы. В 2013-2106 годах компания планирует открывать по 18 гипермаркетов ежегодно, сообщалось в ее материалах. Кроме того, ритейлер, ранее не представленный на московском рынке, в течение ближайших нескольких лет планирует открыть здесь до 10 магазинов. Один из первых магазинов "Лента" в новом для компании формате "супермаркет" открывается в торговом центре рядом с ВВЦ.