Вексельберг решил купить швейцарского производителя спецсталей
Швейцарская Schmolz+Bickenbach AG (SB AG) сообщила, что ее основной акционер Schmolz+Bickenbach GmbH & Co. KG (SB KG; 40,46%) заключила с багамской Renova Industries Ltd эксклюзивное соглашение, предполагающее участие последней в «реструктуризации акционерного капитала», пишет газета «Коммерсант».
Renova Industries — структура группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Представитель «Реновы» Андрей Шторх сказал, что компания профинансирует участие SB KG в готовящейся допэмиссии SB AG, в ходе которой мажоритарий должен как минимум сохранить пакет. Если миноритарии не захотят принять участие в допэмиссии, то Renova готова дать средства для выкупа 100%.
По словам Андрея Шторха, полный выкуп допэмиссии может обойтись в ?350 млн. (точный объем размещения не раскрывается; на закрытии торгов в пятницу SB AG стоила ?279 млн.), соответственно 40,46% — в ?140-150 млн. Конкретные сроки проведения допэмиссии и другие ее параметры определит совет директоров SB AG, дата заседания пока не назначена. Впоследствии «Ренова» войдет в состав акционеров «пропорционально совместному с SB KG участию в допэмиссии», говорят в группе. Фактически это означает, что «Ренова» получит пакет SB KG (с представителями этой компании связаться не удалось).
SB AG находится в непростом финансовом состоянии: по итогам 2012 г. компания получила убыток и была вынуждена пролонгировать кредиты на ?930 млн. до весны 2015 г. С марта SB AG начала искать инвесторов. Источник рассказывает, что SB KG — семейная компания, которая контролирует SB AG уже в третьем поколении, но сейчас у семьи нет средств на финансовую поддержку актива. Для «Реновы» это первое анонсированное приобретение после продажи ею в марте доли в ТНК-BP за $7 млрд. В интервью каналу «Вести 24» 3 апреля Виктор Вексельберг говорил лишь, что около 15-20% средств, вырученных от продажи пакета в ТНК-BP, «Ренова» планирует вложить в энергетику (группа владеет «КЭС-Холдингом» и Avelar Energy Group).
Schmolz+Bickenbach AG — основанный в 1919 г. концерн, специализирующийся на выпуске спецсталей. Владеет шестью производствами в Германии, Франции, Канаде, Швейцарии и США. По итогам 2012 г. продажи стальной продукции составили 2,04 млн. т (падение на 10%); выручка — ?3,58 млрд. (снижение на 9,2%); EBITDA — ?151,8 млн. (снижение на 48,8%); чистый убыток — ?157,9 млн. (против прибыли ?42,7 млн. в 2011 г.); чистый долг на конец года — ?902,8 млн. На декабрь 2012 г. структуры SB KG владели 42,36% акций, еще 6% принадлежало Gebuka AG, free float составлял 51,64%.
«Ренова» уже получила возможность влиять на работу SB AG, образовав с SB KG группу, которая может голосовать 20,46% акций. Аналогичное соглашение у SB KG есть с Gebuka — совместно компании голосуют 26%. В «Ренове» считают SB AG «хорошим активом, столкнувшимся с временными сложностями». «Поскольку компания специализируется на выпуске продукции с большой долей добавочной стоимости, цена на нее менее подвержена циклическим колебаниям спроса, чем продукция сталелитейной отрасли в целом», — полагают в группе.
Renova Industries — структура группы «Ренова» Виктора Вексельберга. Представитель «Реновы» Андрей Шторх сказал, что компания профинансирует участие SB KG в готовящейся допэмиссии SB AG, в ходе которой мажоритарий должен как минимум сохранить пакет. Если миноритарии не захотят принять участие в допэмиссии, то Renova готова дать средства для выкупа 100%.
По словам Андрея Шторха, полный выкуп допэмиссии может обойтись в ?350 млн. (точный объем размещения не раскрывается; на закрытии торгов в пятницу SB AG стоила ?279 млн.), соответственно 40,46% — в ?140-150 млн. Конкретные сроки проведения допэмиссии и другие ее параметры определит совет директоров SB AG, дата заседания пока не назначена. Впоследствии «Ренова» войдет в состав акционеров «пропорционально совместному с SB KG участию в допэмиссии», говорят в группе. Фактически это означает, что «Ренова» получит пакет SB KG (с представителями этой компании связаться не удалось).
SB AG находится в непростом финансовом состоянии: по итогам 2012 г. компания получила убыток и была вынуждена пролонгировать кредиты на ?930 млн. до весны 2015 г. С марта SB AG начала искать инвесторов. Источник рассказывает, что SB KG — семейная компания, которая контролирует SB AG уже в третьем поколении, но сейчас у семьи нет средств на финансовую поддержку актива. Для «Реновы» это первое анонсированное приобретение после продажи ею в марте доли в ТНК-BP за $7 млрд. В интервью каналу «Вести 24» 3 апреля Виктор Вексельберг говорил лишь, что около 15-20% средств, вырученных от продажи пакета в ТНК-BP, «Ренова» планирует вложить в энергетику (группа владеет «КЭС-Холдингом» и Avelar Energy Group).
Schmolz+Bickenbach AG — основанный в 1919 г. концерн, специализирующийся на выпуске спецсталей. Владеет шестью производствами в Германии, Франции, Канаде, Швейцарии и США. По итогам 2012 г. продажи стальной продукции составили 2,04 млн. т (падение на 10%); выручка — ?3,58 млрд. (снижение на 9,2%); EBITDA — ?151,8 млн. (снижение на 48,8%); чистый убыток — ?157,9 млн. (против прибыли ?42,7 млн. в 2011 г.); чистый долг на конец года — ?902,8 млн. На декабрь 2012 г. структуры SB KG владели 42,36% акций, еще 6% принадлежало Gebuka AG, free float составлял 51,64%.
«Ренова» уже получила возможность влиять на работу SB AG, образовав с SB KG группу, которая может голосовать 20,46% акций. Аналогичное соглашение у SB KG есть с Gebuka — совместно компании голосуют 26%. В «Ренове» считают SB AG «хорошим активом, столкнувшимся с временными сложностями». «Поскольку компания специализируется на выпуске продукции с большой долей добавочной стоимости, цена на нее менее подвержена циклическим колебаниям спроса, чем продукция сталелитейной отрасли в целом», — полагают в группе.