ТКС Банк планирует 26 ноября начать road-show субординированных евробондов
"Банк может разместить выпуск в объеме около 100 миллионов долларов со сроком обращения около 5,5 лет", - отметил собеседник агентства.
По сведениям источника, организаторами выпуска выступают банки JP Morgan и Goldman Sachs.
Международное рейтинговое агентство Moody"s в четверг присвоило планируемому выпуску еврооблигаций банка "Тинькофф кредитные системы" предварительный долгосрочный рейтинг "B3".
В последний раз ТКС Банк выходил на рынок внешних заимствований в сентябре текущего года, разместив трехлетние еврооблигации в объеме 250 миллионов долларов с купоном 10,75% годовых. Организаторами размещения выступали Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan.
Помимо этого выпуска, в обращении у банка находятся евробонды на 175 миллионов долларов с погашением в 2014 году, еврооблигации на 550 миллионов шведских крон с погашением в 2013 году, а также пять выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 7,5 миллиарда рублей.
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В 2009 году банк начал принимать вклады населения, стал участником системы страхования вкладов. Бизнесмен Олег Тиньков владеет 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%. Согласно данным "РИА Рейтинг", ТКС Банк на 1 июля 2012 года занимал 89 место среди российских банков по размеру активов.
По сведениям источника, организаторами выпуска выступают банки JP Morgan и Goldman Sachs.
Международное рейтинговое агентство Moody"s в четверг присвоило планируемому выпуску еврооблигаций банка "Тинькофф кредитные системы" предварительный долгосрочный рейтинг "B3".
В последний раз ТКС Банк выходил на рынок внешних заимствований в сентябре текущего года, разместив трехлетние еврооблигации в объеме 250 миллионов долларов с купоном 10,75% годовых. Организаторами размещения выступали Alfa Capital Markets, Citigroup и JP Morgan.
Помимо этого выпуска, в обращении у банка находятся евробонды на 175 миллионов долларов с погашением в 2014 году, еврооблигации на 550 миллионов шведских крон с погашением в 2013 году, а также пять выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 7,5 миллиарда рублей.
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. В 2009 году банк начал принимать вклады населения, стал участником системы страхования вкладов. Бизнесмен Олег Тиньков владеет 68,1% капитала банка, Vostok Nafta - 15,5%, Goldman Sachs - 13,4%, менеджеры через программу мотивации - 3%. Согласно данным "РИА Рейтинг", ТКС Банк на 1 июля 2012 года занимал 89 место среди российских банков по размеру активов.