Производство нержавеющей стали это в своём роде металлургический хайтек. Российские игроки на рынке, несмотря на достижения в сегменте обычной стали, не могут добиться здесь явных успехов и пока уступают растущий рынок иностранным конкурентам.

В целом, потребление нержавеющей стали в России стабильно растёт на протяжении многих лет. Темпы роста рынка — завидные для продукта, который не является технологической новинкой. По итогам 2010 года потребление нержавеющей стали в России увеличилось на 63%. В частности, сказался эффект восстановления после кризиса. В 2009 году потребление нержавеющей стали упало на 36%, составив 191 800 тонн. Однако по сравнению с 2008 годом произошел рост на 4%.

Для отечественных металлургов складывается на редкость благоприятная рыночная конъюнктура. Но российский рынок нержавейки растет за счет импорта, доля которого стабильно расширяется на протяжении уже длительного времени. В 2004 году отечественные металлурги контролировали внутренний рынок нержавеющей стали и на их долю приходилось 57% потребления. С тех пор происходит непрерывное расширение доли импортных поставок. В 2010 году почти две трети российского рынка пришлось на импортные поставки — импорт вырос на 79%, составив 196 000 тонн. Успешный для российской черной металлургии 2011 год не принес существенного улучшения ситуации. По данным аналитиков, за первый квартал потребление нержавейки на российском рынке выросло на 21%, составив рекордное значение 76 000 тонн. Одновременно внутреннее производство за тот же период упало.

Российские металлурги оказались не способны конкурировать с иностранными производителями на внутреннем рынке по причине недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Это неоднократно было признано правительством России после двух антидемпинговых расследований, в 2005 и 2010 годах. В результате расследований были введены защитные антидемпинговые пошлины, позволяющие создать благоприятные условия для развития производства нержавеющей стали. В то же время российские власти принимали протекционистские меры для улучшения ситуации. В частности, постановление 2010 года ввело трехлетние пошлины на плоский прокат из нержавеющей стали, которая импортируется из Бразилии, Китая, Южной Кореи и Южноафриканской республики. Предлогом стала защита российских производителей от демпинга иностранных конкурентов. Китайцам предъявили пошлины размером 39,1%, корейцам — 62,8%, южноафриканцам — 33,3%, бразильцам — 21,1%. Правда, были сделаны исключения для китайской Shanxi Taigang Stainless Steel (29,9%) и корейской компании Posco (4,8%).

В целом, не стоит забывать, что европейский металлургический комплекс имеет избыточные мощности по нержавеющей стали, а в развивающихся странах продолжается ввод новых производств. Быстрорастущий рынок России как нельзя, кстати, в данной ситуации.

В то же время, даже под защитой пошлин российские производители проигрывают импортным, притом, что еще с советских времен в РФ было много производителей. В своё время СССР вообще был одним из самых больших производителей и потребителей нержавеющей стали в мире. К примеру, в 1991 году в Союзе было произведено 868 000 тонн нержавеющей стали. Это составило 7,6% от мирового производства. В наши дни эти мощности загружены в лучшем случае на 15–20%.

Производителей российской нержавейки можно разделить на две категории:

1. Среднего размера независимые заводы, которые специализируются на легированных видах стали (к примеру, волгоградский «Красный Октябрь», Златоустовский метзавод и подмосковная «Электросталь»). Эти предприятия не входят в крупные стальные группы, не имеют значимых преимуществ по себестоимости выплавки. По этой причине они испытывают все прелести растущих издержек и ценового давления со стороны поставщиков лома, электроэнергии, газа и транспортных услуг. Так же финансовые проблемы у них вызывает рост тарифов и цен на сырье, сложности со сбытом продукции. Так, волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» стал банкротом и вошел в состояние конкурсного управления.

2. «Мечел» — крупная, интегрированная с производителями сырья сталелитейная группа, которая обладает около 40% всех мощностей по производству нержавеющей стали в РФ. Она менее подвержена инфляции издержек и должна легко переносить любой демпинг импортеров. Но, одновременно и она сдает рынок по всем пунктам. (продолжение следует...)